Компания IDC обнародовала прогноз по глобальному рынку облачных сетевых сервисов на базе IaaS. Аналитики полагают, что в ближайшие годы данный сектор будет быстро расти на фоне продолжающейся цифровой трансформации предприятий. Согласно прогнозам, по итогам 2023 года объём этого рынка достигнет $19,4 млрд. В период до 2026-го ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 27,9 %.

IDC относит к сетевым IaaS-сервисам решения в публичных облаках, предоставляемые и масштабируемые по запросу. При этом выделяются пять ключевых сегментов: прямые подключения к облакам и между облаками, облачный WAN, ADCaaS (балансировщики), сервисные mesh-сети и облачные VPN. В 2022 году пять ведущих поставщиков IaaS — Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, Alibaba и Tencent — также были лидерами на рынке сетевых IaaS-услуг. В совокупности они заняли 85,7 % данного рынка, а на долю AWS пришлось более половины расходов.

Изображение: Gerd Altmann / Pixabay

Крупнейшим сегментом рынка являются облачные подключения, на которые приходится более половины всей выручки. Аналитики полагают, что значение CAGR в данной области до 2026 года составит 21,1 %. Второй по величине технологический сегмент, облачный WAN, по прогнозам, станет самой быстрорастущей категорией с показателем CAGR в 112,3 %. Сервисные сети покажут среднегодовой темп прироста на уровне 68,2 %. В сегментах ADCaaS и VPN ожидается показатель CAGR в 17,5 % и 11,8 % соответственно.

Американский транснациональный инвестиционный банк TD Cowen опубликовал отчёт с прогнозом рекордных показателей на рынке аренды ЦОД в 2023 году в связи с высоким спросом на ИИ-сервисы. Согласно данным TD Cowen, за последние 90 дней было подписано договоров об аренде ЦОД на общую мощность 2,1 ГВт, что связано с ростом популярности ИИ-приложений.

Сообщается, что за последние три месяца Google подписала сделку на аренду ЦОД мощностью 600 МВт в Техасе, в то время как Microsoft подписала сделку на аренду на 420 МВт в Лисбурге (штат Вирджиния), сделку в Далласе на аренду оборудования на 360 МВт и в Чикаго на 300 МВт. По оценкам TD Cowen, мощность ЦОД сторонних компаний в США составляет около 10 ГВт.

Один из операторов сообщил TD Cowen, что объём аренды за последние 90 дней вырос с 500 МВт до более чем 1 ГВт. Гиперскейлеры также начали оформлять предварительную аренду мощностей за 2–3 года до сдачи объекта, тогда как в прошлом году это делали за год-полтора до ввода ЦОД в эксплуатацию. Те, кто сможет предоставить ёмкости в течение 2 лет и менее, теперь могут повышать цены.

Источник изображения: Pixabay

«На наш взгляд, это отражает растущую нехватку мощностей ЦОД, поскольку гиперскейлеры стремятся защитить свой доступ к будущим мощностям», — сообщает TD Cowen. Это также привело к тому, что теперь тоже заранее арендуют мощности за полгода до сдачи объекта, поскольку им приходится конкурировать с гиперскейлерами в борьбе за доступ к ограниченным ресурсам. Поскольку рабочие нагрузки ИИ менее чувствительны к задержкам, их можно размещать в любом регионе страны. Например, NVIDIA планировала арендовать 50 МВт мощностей в Хиллсборо (Орегон), но когда поняла, что это сделать не удастся, сообщила операторам, что готова арендовать ёмкость в любом месте.

Если в 2022 году цены на аренду ЦОД выросли из-за удорожания их строительства, то сейчас они увеличились из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Банк также отметил проблемы с цепочками поставок. По его данным, один оператор недавно разместил заказ на генераторы Caterpillar мощностью 3 МВт, срок поставки которых составит 130 недель (~2,5 года), примерно такой же срок поставки и у трансформаторов. И эти сроки, как ожидается, увеличатся, поскольку волна договоров аренды ЦОД, подписанных за последние несколько месяцев, вскоре трансформируется в новые заказы на поставку оборудования.

Как сообщает Blocks & Files со ссылкой на исследование Gartner, в I квартале 2023 года объём поставок All-Flash СХД вырос на 4 % до $2,523 млрд, что составляет немного больше половины (50,4 %) всего рынка СХД в денежном выражении. Однако по сравнению с предыдущим кварталом он снизился на 22 %. На долю All-flash массивов (AFA) приходилось 31 % от всего объёма поставленной ёмкости, что значительно больше показателей предыдущего квартала (18,2 %) и аналогичного квартала в 2022 году (16,8 %).

По оценкам аналитика Wells Fargo Аарона Рейкерса (Aaron Rakers), выручка Dell от All-Flash СХД выросла на 17 % в годовом исчислении и на 12 % по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как выручка HPE в этом сегменте тоже увеличилась на 17 % по сравнению с прошлым годом. А вот выручка Pure Storage снизилась на 10 % в годовом исчислении и на 24 % по сравнению с предыдущим кварталом, что привело к снижению её доли на рынке AFA с 17,7% год назад до нынешних 15,4 %.

Источник: Gartner (via Blocks & Files)

Исследование не содержит подробного анализа доли других поставщиков. По данным Blocks & Files, рыночная доля NetApp упала с 22 % в I квартале 2022 года до 16 % в отчётном квартале. Доля Pure Storage также сократилась, хотя и не так значительно, что означает сокращение разрыва компании с NetApp. IBM, с другой стороны, догоняет Huawei и постепенно увеличивает разрыв с HPE. В числе компаний, увеличивших долю доходов в годовом исчислении, оказались Dell EMC, IBM, Huawei, HPE. Также выросла доля категории «Другие». В целом и NetApp, и Pure Storage уступили долю рынка другим игрокам.

Согласно данным Gartner, объём рынка внешних СХД составляет чуть более $5,005 млрд (рост год к году — 1 %). Доходы от первичных хранилищ увеличились по сравнению с прошлым годом на 1 %, в то время как вторичные хранилища и резервное копирование и восстановление принесли доход на 4 % и 9 % больше соответственно. Доходы от продаж гибридных и дисковых хранилищ снизились на 2 % по сравнению с прошлым годом. Общая ёмкость поставленных внешних СХД увеличилась на 24 % год к году, при этом ёмкость вторичных хранилищ увеличилась на 70 %, бэкап-хранилищ — на 18 %, первичных хранилищ — на 3 %.

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) рассказала об успехах компании на рынке процессоров для серверов. По её словам, позиции AMD продолжают укрепляться, а доля превысила 25 % в общемировом объёме отгрузок серверных чипов, передаёт DigiTimes. Заявленные Результаты превзошли ожидания аналитиков DigiTimes Research, которые прогнозировали, что доля компании по итогам 2023 года превысит 20 %, а доля Arm-изделий в серверном сегменте окажется на уровне 8 %.

По оценкам Mercury Research, рыночная доля AMD в сегменте процессоров для серверов выросла с 10,7 % в начале 2022-го до 17,6 % в конце прошлого года, тогда как доля Intel упала с 89,3 % до 82,4 %. Общая доля AMD на мировом CPU-рынке (за исключением изделий IoT и кастомизированных решений) поднялась с 23,3 % в 2021 году до 29,6 % в 2022-м, в то время как доля Intel сократилась с 76,7 % до 70,4 %.

Источник изображения: AMD

AMD готовится вывести на рынок гибридное решение Instinct MI300 — самый крупный и сложный чип компании. «MI300 — самый сложный продукт в мире, мы не смогли бы сделать его без партнёрства с TSMC», — отметила госпожа Су, тем самым опровергнув слухи о том, что AMD может перенести производство ИИ-чипов исключительно на мощности Samsung Electronics.

Компания Gartner опубликовала июльский прогноз по глобальному IT-рынку. Сообщается, что сложившаяся макроэкономическая обстановка и продолжающаяся цифровая трансформация предприятий приведут к тому, что в одних сегментах отрасли будет наблюдаться спад, тогда как другие покажут заметный рост.

Gartner учитывает расходы в области систем для дата-центров, всевозможных электронных устройств, ПО корпоративного класса, IT-сервисов, а также телекоммуникационных сервисов.

Источник изображения: Gartner

По оценкам аналитиков, в 2022 году суммарные затраты в обозначенных секторах составили $4,5 трлн, поднявшись на 2,7 % по сравнению с предыдущим годом. В 2023-м ожидается рост на 4,3 %, в результате чего расходы поднимутся приблизительно до $4,7 трлн. В 2024 году, полагают аналитики, мировой IT-рынок покажет прибавку на уровне 8,8 % — до $5,1 трлн.

Хотя общий прогноз корпоративных расходов на IT является положительным, затраты в ЦОД-сегменте в 2023-м, как ожидается, упадут в годовом исчислении на 1,5% — до $217,9 млрд. Рост возобновится в 2024-м, когда прибавка составит 8,1 % — до $235,5 млрд.

Расходы на устройства сократятся на 8,6 % в 2023 году (до $700,0 млрд) из-за продолжающегося влияния инфляции на покупательную способность потребителей. В 2024 году этот сегмент покажет прибавку в 6,9 %, принеся $748,2 млрд.

Спрос на корпоративное ПО в 2023-м и 2024 году поднимется на 13,5 % и 14,0 % соответственно — до $911,7 млрд и $1,0 трлн. IT-сервисы принесут $1,4 трлн в 2023 году (плюс 8,8 % год к году) и $1,6 трлн в 2024 году (плюс 11,6 %). В сегменте коммуникационных сервисов также ожидается стабильный рост: прибавка в 2023-м и 2024 году прогнозируется на уровне 2,7 % и 3,8 % соответственно — до $1,46 трлн и $1,52 трлн.

Введение США и ЕС санкций, разрыв цепочек поставок и турбулентность на рынке труда отразились на функционировании телеком-отрасли России, но вместе с тем показатели работы в 2022 году оказались лучше, чем в предыдущие кризисные годы, пишет «Коммерсантъ».

По данным отчёта Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, доходы телеком-отрасли увеличились за год на 3,1 %, до 1,8 трлн руб., что лишь на 0,1 % ниже уровня 2017 года и выше, чем в 2020 (1,5 %) и 2021 (2,5 %.) годах во время пандемии, не говоря уже о 2015–2016 гг., когда доходы в отрасли на фоне первой волны санкций едва росли или сокращались.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В 2022 году увеличение доходов было связано прежде всего с повышением тарифов на услуги для населения (+6,8 % при уровне инфляции 11,94 %). Вместе с тем рост тарифов для юрлиц составил лишь 0,3 %. Доходы от услуг по этим группам потребителей выросли на 4,4 % и 1,6 % соответственно. При этом за счёт физлиц было обеспечено более 53 % доходов отрасли.

Почти во всех сегментах индустрии в 2022 года был зафиксирован рост доходов, наибольший — в сегменте мобильного интернета (8,6 %, до 356 млрд руб.). В секторе фиксированного доступа доход вырос на 4,2 %, до 243 млрд руб., на столько же — в сегменте телерадиовещания (до 115 млрд руб.).

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Рост дохода от мобильной сотовой связи составил 1,8 % (до 463 млрд руб.), от спутниковой связи — 0,9 % (до 19 млрд руб.), прочих услуг связи — 1,9 % (до 485 млрд руб.). Падение было отмечено лишь в сегменте фиксированной телефонной связи (минус 4,6 %, до 125 млрд руб.) на фоне снижения на 16,4 % продолжительности исходящих телефонных соединений.

Вместе с тем зафиксировано сокращение числа организаций, оказывающих услуги в отрасли — с 17,4 тыс. в 2015 году до 9,2 тыс. в отчётном (по данным «СПАРК-Интерфакс»). «С рынка телеком-услуг уходят в основном небольшие интернет-провайдеры, работающие на локальных рынках и предоставляющие услуги фиксированного доступа к сети», — сообщили в ИСИЭЗ.

По итогам января–мая 2023 года поставки вычислительной техники в Россию увеличились в годовом исчислении приблизительно на 10 %. Об этом, как сообщает газета «Коммерсантъ», говорится в исследовании компании F+ tech (ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», группа «Марвел Дистрибуция»).

Речь идёт об отгрузках серверов разных типов, системных блоков, материнских плат с установленным процессором и barebone-систем. Обнародованные показатели получены с учётом собственных данных F+ tech и поставок в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Источник изображения: F+ tech

Отгрузки продуктов в перечисленных категориях составили в течение первых пяти месяцев 2023-го примерно 412,7 тыс. единиц. Их общая стоимость оценивается в 48,9 млрд руб. Это соответственно на 10,2 % больше и на 3 % меньше по сравнению с показателями прошлого года.

Отдельно приводятся цифры по решениям для хранения информации: это собственно СХД, а также HDD, SSD и дисковые полки с накопителями. За рассматриваемый период в Россию было отгружено 1,83 млн таких устройств на общую сумму около 11 млрд руб. По сравнению с 2022-м поставки выросли на 48,9 % в штуках и сократились на 19,1 % в деньгах.

Рост импорта вычислительной техники в штуках в F+ tech объясняют дефицитом таких продуктов, сформировавшимся в 2022 году в условиях нынешней геополитической обстановки. Вместе с тем участники рынка говорят, что в условиях, когда серверы в страну поставляют по частям и под видом других товаров, точность любых данных о поставках вызывает вопросы.

Компания Gartner представила результаты исследования глобальной отрасли публичных облачных сервисов IaaS («инфраструктура как услуга»). Сообщается, что в 2022 году объём этого рынка впервые в истории преодолел символичную отметку в $100 млрд. По оценкам, в 2021-м затраты в указанной сфере составили приблизительно $92,8 млрд. В прошлом году зафиксирован рост на 29,7 %. В результате, операторы IaaS-платформ получили примерно $120,3 млрд.

Крупнейшим игроком отрасли является Amazon Web Services (AWS) с выручкой в размере $48,1 млрд по итогам 2022 года и долей на уровне 40,0 %. На втором месте находится Microsoft — $25,9 млрд и 21,5 % рынка. Замыкает тройку Alibaba Group, которая получила $9,3 млрд, что соответствует 7,7 %. В первую пятёрку также вошли Google и Huawei, показавшие результат $9,1 млрд и $5,2 млрд — это 7,5 % и 4,4 % отрасли.

Источник: Gartner

Все прочие игроки вместе взятые в прошлом году смогли выручить $22,7 млрд, что эквивалентно 18,9 % в общем объёме рынка. В исследовании отмечается, что Google продемонстрировала в 2022 году самый высокий рост среди пяти крупнейших IaaS-провайдеров — около 41,0 %. При этом сообща пять ведущих компаний контролируют более 80 % мировой отрасли IaaS. Аналитики полагают, что генеративный ИИ в перспективе продолжит стимулировать рынок облачных вычислений.

Согласно данным Synergy Research Group, количество крупных дата-центров, управляемых гиперскейлерами, приближается к 900, и на них сейчас приходится 37 % всей ёмкости ЦОД в мире. Примерно половина этой ёмкости размещена в собственных ЦОД гиперскейлеров, вторая половина — в арендованных.

С учётом того, что на колокейшен-ёмкости, которые не относятся к гиперскейлерам, приходится 23 % от мировой ёмкости ЦОД, получается, что на долю обычных ЦОД приходится всего 40 %. Это резко контрастирует с тем, что было пять лет назад, когда их доля составляла почти 60 %. По оценкам Synergy Research Group, в ближайшие пять лет на гиперскейлеров будет приходиться более половины всех мощностей ЦОД, а на локальные — менее 30 %.

При этом общая мощность всех ЦОД будет продолжать неуклонно расти, главным образом за счёт гиперскейлеров, которые практически удвоят ёмкость своих объектов в течение следующих пяти лет. В то время как доля локальных ЦОД в общей ёмкости будет снижаться более чем на два п.п. в год, фактическая мощность локальных ЦОД уменьшится незначительно. Доля колокации в общей ёмкости останется относительно постоянной.

Источник: Synergy Research Group

Synergy Research Group отметила, что 10 лет назад предприятия ежегодно тратили более $80 млрд на аппаратное и программное обеспечение своих собственных ЦОД, инвестируя менее $10 млрд в зарождающиеся сервисы облачной инфраструктуры. Сейчас же расходы на локальные ЦОД растут в среднем всего на 2 % в год, тогда как расходы на облачные сервисы быстро росли, увеличиваясь в среднем на 42 % ежегодно и достигнув $227 млрд в 2022 году.

По мере того как предприятия радикально пересматривали свои инвестиции в ИТ и сокращали расходы на собственные ЦОД, ведущие провайдеры облачных услуг быстро создавали крупные глобальные сети дата-центров гиперскейл-класса. Дальнейшему росту гиперскейлеров способствовало быстрое развитие более ориентированных на потребителя цифровых сервисов, таких как социальные сети, электронная коммерция и онлайн-игры.

Более того, в то время как компании сохраняли на прежнем уровне или медленно увеличивали расходы на оборудование для ЦОД, всё большая доля этого оборудования перемещалась на колокейшн-площадки. По оценкам аналитиков, корпоративные ЦОД не исчезнут в ближайшее время, но всё больше и больше будут уступать по масштабам гиперскейлерам и колокейшн-провайдерам.

Данные Synergy Research Group по гиперскейлерам основаны на анализе работы ЦОД и деятельности 19 крупнейших мировых компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов *aaS, поиска, социальных сетей, электронной коммерции и игр. Данные по колокации и аренде ЦОД Synergy Research Group собраны на основе отчётов по более чем 230 компаниям.

Во II квартале 2023 года, по оценкам компании Pinpoint Search Group, финансирование стартапов, занимающихся разработками в области кибербезопасности, рухнуло на 55 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, мировой рынок кибербезопасности в целом вырос на 12,5 % в I квартале, опережая рост IT-отрасли.

Аналитики Pinpoint Search Group проанализировали 115 сделок по финансированию, слияниям и поглощениям в секторе ИБ. Их общая сумма по итогам II квартала 2023-го составила $1,9 млрд. Для сравнения: годом ранее показатель равнялся $4,3 млрд.

Источник изображения: pixabay.com

Несмотря на значительное снижение суммарных финансовых показателей, общее количество раундов поддержки компаний, занимающихся кибербезопасностью, превысило показатель II квартала прошлого года и составило 97 против 92 годом ранее. Во II четверти 2023-го произошло 18 слияний и поглощений, которые, по утверждению Pinpoint, отражают «устойчивую жизнеспособность сектора кибербезопасности».

Отмечается, что во II квартале 2023 года значительная часть финансирования пришлась на начальные раунды — приблизительно 45 %. При этом средний начальный объём вложений составил около $5 млн.

Инвесторы перешли на более диверсифицированный подход — они вкладывают средства в несколько стартапов вместо того, чтобы поддерживать какого-то одного разработчика. Это даёт возможность более эффективно управлять рисками, что важно в сложившейся макроэкономической обстановке.